В этом заведении им представится забавный, высокомерный и самоуверенный но безобидный мужчина по имени Нагамитсу и его два лакея, один из которых будет создавать звуковой фон разнообразными звуковыми эффектами используя рукоять катаны как импровизированный микрофон, в то время, как его господин читает надменные монологи. Как мы узнаем в одного из текстов, Нагамитсу надеется стать великим за счёт подобного пения и сделать популярным подобный стиль, и не стесняется сообщать о своих амбициозных планах каждому встречному. Как записано в его автобиографическом свитке, "Дорога к Великому" он первоначально намеревался вызвать сёгуна на бой, полагая, что в случае победы он станет самым великим человеком Японии. Однако, к его сожалению, он по ошибке пришёл в замок Осаки, вместо замка Эдо, таким образом, поединок не состоялся. В Осаке, однако, он встретил человека по имени Огура, и тот присоединился к Нагамитсу в качестве помощника. Огура рассказал Нагамитсу про легендарного бойца по имени Мария Энсиро, который выдержал тысячу поединков. Узнав это, Нагамитсу решил, что победа над Энсиро, значительно бы повысила его репутацию. Однако вскоре Нагамитсу был опять разочарован, узнав, что мастер Мария Энсиро был убит его лучшим учеником. С того дня, Нагамитсу начал искать этого ученика, человека, носящего очки, по имени Дзин. Но когда Нагамитсу наконец встречается с Дзином, он не успевает бросить ему вызов т.к. Огура заявляет, что он учился в школе фехтования Мудзюсин, той же школе кендзюцу, в которой обучался Дзин. Оказывается, что он следовал за хвастливым Нагамитсу, надеясь, что однажды найдёт Дзина и отомстит ему за убийство учителя. Огура требует обьяснений от Дзина по поводу предательства мастера Энсиро, но Дзин не даёт ответа, настаивая на том, что предали его, однако, не оправдываясь и не отрицая обвинения. В ответ на такое поведение Дзина, Огура обнажает меч и нападает на него, но Дзин легко уклоняется от атак и бросает противника на землю. Огура, понимая, что он побеждён, требует благородную смерть, но Дзин отказывается. Тогда Огура говорит, что многие другие ученики Энсиро ищут его, чтобы убить, на что Дзин отвечает, что он готов их встретить.

Мимо контрольно-пропускного пункта Хаконэ
Миновав(благодаря событиям связанным с горящим неподалёку полем марихуаны) контрольно-пропускной пункт Хаконэ, они останавливаются в маленьком городе, в котором в последнее время происходят странные уличные убийства. Муген вступает в сражение с убийцей который, как оказывается, был учеником буддистского монаха, предоставившего Мугену, Фуу и Дзину ночлег и пищу взамен на уборку ими территории монастыря. Поединок прерывают городские жители, но они назначают следующую встречу в день полнолуния. Не зная сможет ли одержать победу, Муген старательно тренируется в течении нескольких недель. Когда они снова встречаются под полной луной, Муген, не способный победить противника силой, обманывает и убивает его в местной реке.

Муген, Дзин и Фуу покидают тот город и путешествуют дальше. В новом городе Дзин влюбляется в женщину, вынужденную заниматься проституцией, чтобы заплатить долги ее мужа(с эры Эдо Япония была строго патриархальна, женщину рассматривали как собственность ее мужа и, поэтому, она не имела права развестись и должна была оплачивать долги мужа). Дзин освобождает ее и помогает переправиться через реку на лодке в монастырь для женщин.[3] После освобождения женщины от рабства, Дзин и его два компаньона отдыхают некоторое время в гостинице. В то время как Фуу принимала ванну в горячих источниках, Дзин и Муген прочитали её дневник. Из дневника они узнают, что мать Фуу умерла. Она также размышляет относительно того, правильно ли она поступила, объединившись с ними двумя. Фуу также описывает в своём дневнике, какие буддистский монах дал им советы.

Путь по морю
Идя через лес, Муген чувствует аромат моря. Вскоре они стоят на берегу моря и вглядываются в бесконечную морскую гладь. Они путешествовали в южном направлении и находятся теперь на северо-восточном берегу залива Исе, большом, имеющем форму лагуны водном массиве вокруг центра юго-восточного побережья Хонсю. Внизу на берегу, они замечают девочку, сидящую на выброшенной на берег части сплавного леса. Она знает Мугена и носит ленту с таким же пилообразным орнаментом как на ремне меча Мугена. Внезапно на Мугена и его компанию вылетает массивная рыболовная сеть и масса стрел. Муген и Дзин избегают сети и разрубают стрелы. Только Фуу попадается в сеть. Налетчики спрыгивают с утёса с намерением грабить свою добычу, но останавливаются после того, как их очевидный лидер стреляет в воздух из пистолета. На его рубашке также пилообразный орнамент. Муген и этот человек, которого бандиты называют Мукуро, явно пересекались в прошлом. Мукуро говорит, что он удивлён тем, что видит живого Мугена, так как считал что он утонул. Далее он объясняет, что их компании какраз нужны крепкие парни для пиратской работы т. к. они собираются идти на крупное дело. Муген отказывается, говоря, что он уже сказал Мукуро в последний раз, когда они виделись, что отныне будет работать один. Также он заявляет, что путешествует с Фуу и Дзином т.к. был нанят в качестве телохранителя. После разговора Мугена с Мукуро, Фуу подходит к девочке с лентой. Оказывается, что её зовут Коза и главарь бандитов её старший брат. Коза объясняет, что она, Мукуро и Муген все росли вместе на архипелаге Рюкю, японской цепи островов, простирающейся между южным окончанием Кюсю и северным Тайваня. Она рассказывает, что это было опасное детство и что туда часто ссылались заключённые с четырех главных островов Японии. Фуу говорит Козе, что они втроём путешествуют в поисках таинственного самурая и находятся в настоящее время на пути к Нагасаки. Коза тогда советует им самый легкий путь к главной дороге в Нагасаки: переплыть залив по направлению к маленькому городу Исе. Муген начинает искать на берегу целую лодку. Дзин и Фуу немного опасаются плыть по морю, но Коза объясняет, что Муген, вырос на маленьком острове и является опытным лодочником.

Конец пути
В заключительных эпизодах, каждому из путешествующего трио придётся столкнуться с нерешёнными проблемами и вопросами их прошлого. Фуу наконец найдёт самурая, который пахнет подсолнухами. Дзину бросит вызов самый сильный фехтовальщик Сёгуната по имени Кария, который как откроется, является причиной всех его проблем и страданий. Оказывается, Кария попытался получить контроль над школой Мудзюсин, в которой учился Дзин, и готовить в ней ассасинов. Дзин оказался против подобного направления обученя в школе и поэтому мастеру Энсиро приказали убить его. Защищаясь, Дзин был вынужден убить своего учителя, и сбежал из школы додзё. Также Кария следил за их путешествием надеясь что они приведут его к Казуми Сеизоу - самураю пахнущему подсолнухами – т.к. в прошлом он был лидером повстания против сёгуната и его приказано убить. Мугену в свою очередь предстоит противостоять трём братьям, которые желают отомстить ему за то, что в прошлом, во время одного из пиратских грабежей, Муген напал на корабль, который они охраняли, и покалечил их.