Наруто - первое пробуждение Девятихвостового лиса

   Впервые Наруто использовал силу Девятихвостого лиса, когда его команда эскортировала мостостроителя. Во время битвы на мосту Саске и Наруто сражались с ниндзя по имени Хаку, который заточил их в дом из ледяных зеркал.Наруто постоянно пользовался своей излюбленной техникой теневых клонов (Каге Буншин но Дзюцу) и перерасходовал силы, однако, благодаря этому Саске смог разбудить Шаринган и разгадать приём, использованный Хаку.Во время очередной атаки теневых клонов Хаку сильно ранил Наруто (так, что тот потерял сознание), но Саске прикрыл его своим телом.При мысли о том, что друг погиб (хотя впоследствии оказалось, что это не так), Наруто пришёл в бешенство и этим пробудил Девятихвостого лиса, которого до того сдерживала наложенная на Наруто в младенчестве печать.Сила Девятихвостого была такова, что у Наруто мгновенно зажили все раны и он с лёгкостью смертельно ранил Хаку, хотя до этого даже вдвоём с Саске они не могли его даже поцарапать.В этом и еще в том, что он всегда добивается своей цели, проявляются необыкновенные способности Наруто.

Наруто - предательство Саске

После выздоровления благодаря Цунаде, Саске становится всё более неуверенным в себе, видя, что разница в силе между ним и его братом, которому он жаждет отомстить, становится всё больше и больше.Поэтому, соблазнённый Четвёркой Звука, он решает покинуть Селение Скрытого Листа и примкнуть к Орочимару для обретения силы. Однако Орочимару намеревается использовать его как резервуар для своей души, используя запретную Технику Бессмертия, таким образом получив его Шаринган.Сакура пытается остановить Саске при выходе из Селения, но ее попытка заканчивается неудачей. Цунаде посылает в погоню за ним команду Шикамару, в которой присутствует и Наруто Узумаки. Наруто удаётся догнать Саске на границе Страны Звука, но он проигрывает тяжелый бой со своим другом, который оставляет его без сознания, но в живых. Поиск Орочимару становится смыслом жизни Наруто, так как он пообещал Сакуре вернуть Саске любой ценой. В дальнейшем Наруто связывает все свои действия исключительно с этой задачей.

Повзрослевший Наруто

В поздних главах манги показывается повзрослевший и изменившийся Наруто (там Наруто уже около 15 лет).

Наруто стал гораздо серьёзнее, выше (раньше он был самым низким в отряде), сильнее, быстрее и даже умнее. Некоторые его качества всё же остаются такими же: он оказывается единственным из всех сверстников, кто остался на уровне генина — все остальные за два с половиной года, оставшихся за кадром, получили ранг чунинов, а некоторые даже дзёнинов - Хьюга Неджи и Канкуро - и кадеэкаге- Гаара.

В 367 главе манги в разговоре Джирайи и Цунаде раскрывается, что отцом Наруто был Минато Намикадзе, более известный как Четвёртый Хокаге, а матерью — Кушина Узумаки из Страны Водоворота. По их словам, Наруто внешне похож на отца, но по характеру и стилю ниндзюцу напоминает мать. Впоследствии принимает участие вместе с другими шиноби в повторной миссии по спасению Саске, а также разрабатывает (с помощью Какаши и своего нового сенсея Ямато) уникальную технику завершенного «разенгана» — «Разенган - сюрикен».

Наруто - четвёртый хвост демона лиса

Впервые четвёртый хвост появляется за кадром во время тренировки, когда Джирайя утверждает, что был тяжело ранен потерявшим самоконтроль Наруто.Также он добавляет, что четвёртый хвост постепенно уменьшает срок жизни Наруто — чакра демона смешивается с кровью Наруто, создавая из Наруто существо, подобное небольшому Девятихвостому, но только с четырьмя хвостами. Во второй раз четвёртый хвост появляется в битве с Орочимару. После упоминания о Саске и последующих провокаций, Наруто начинается злится, сила печати, сковывающей демона, ослабевает и у Наруто появляется три хвоста, а затем после полной потери контроля над собой - и четвёртый. В этом состоянии Наруто неуязвим для меча Кусанаги, его атака концентрированной чакрой чуть не убивает Орчтимару и разрушает его технику Тройных врат Демонов. Сакура, которую он задел одним из хвостов, долго не может залечить раненое плечо. Впоследствии бой заканчивается, Ямато приводит Наруто в нормальное состояние, но даже после возвращения Наруто нормального облика, его тело полностью обожжено.