В конце XIX века феодальная эпоха Эдо подошла к концу и Япония вступила в период Бакумацу (революции), полный хаоса и жестокости. Бакуматцу совершалась патриотами, решившими передать власть сёгуната императору. В то время в Киото на стороне патриотов появился человек, ставший в будущем хитокири (мечником-убийцей) Батoсаем.

Один из самых лучших хитокири того времени, который своим мечом проложил путь эпохе Мэйдзи, «эпохе культуры, просвещения и вестернелизации». Однако, после революции он исчез и превратился в легенду про «сильнейшего».

История начинается в 1878 году, 11 году эпохи Мэйдзи, в Токио.

В Токио неспокойно. Каору Камия — главный инструктор местного додзё патрулирует улицу в поисках легендарного хитокири Батосая, который за последние месяцы убил множество людей. В тумане она различает фигуру с мечом на поясе, и, в уверенности, что перед ней тот самый убийца, приказывает ей остановиться.

На голос оборачивается совершенно безобидный на первый взгляд человек, главный герой, он же Кенсин Химура, он же хитокири Батосай — легендарный мечник и лучший убийца Исина, десять лет назад давший клятву не убивать, и поэтому сменивший меч на сакабато.

Сериал

Сериал и манга начинаются с одного и того же момента времени и в точности совпадают во второй арке, описывающей Киотскую битву с Макото Шишио. Музыка к сериалу написана композитором Нориюки Асакура. В первых же томах есть небольшие отличия в изложении событий и даже в персонажах. В сериале отсутствует третья арка манги, в которой появляются элементы таких жанров как меха и паропанк. Это история мести Эниси, младшего брата Томоэ, первой жены Кенси. Кроме того в манге есть главы, рассказывающие о событиях, произошедших пять лет спустя.

В манге нет живущих в додзё внучек доктора, сам доктор изображён похотливым стариком, пристающим к Мегуми Такани. В додзё жил брат «фальшивого Баттосая», подобранный Каору. У Ютаро, нового ученика додзё отец не умер и был торговцем.

Фильм

Фильм основан на сюжете сериала, события развиваются в 1879 году перед Киотской битвой, хотя некоторые факты расходятся. В последние годы Бакуматцу клан Айдзо предпринял отчаянную атаку на лидеров патриотов. Находящийся там Кенсин отбивает атаку и убивает одного из сильнейших мечников Бакуфу — Гентацу.

Четырнадцать лет спустя, во время поездки в Йокогаму с друзьями, Химура встречает Токи, 18-летнюю сестру Гентацу, и Сигурэ, его соратника. Сигурэ тайно готовит восстание, чтобы убить премьер-министра Японии и сбросить режим правительства Мэйдзи во имя погибших во время Бакуматцу. Сначала повстанцы взрывают здание английского консульства, а потом нападают во время парада в Токио.